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避险情绪升温!全球股市集体下挫黄金创近两周新高,齐鲁金店黄金价格

周二亚洲时段,美元指数交投于97.57附近,澳元兑美元创一周半新低,澳新银行表示,未来十黄金期货年澳大利亚经济增速年率的轨迹,估计在2.0%-2...齐鲁金店黄金价格

周二亚洲时段,美元指数接近97.57,澳元兑美元汇率跌至一周半低点。ANZ银行表示,澳大利亚未来10,010-10,007年的经济增长率轨迹估计为2.0%-2.5%。

这一数字低于澳大利亚联邦储备委员会和澳大利亚财政部的预期,主要是因为生产率增长急剧下降。

美元兑日元跌至110以下。日本央行将基准利率保持在-0.1%不变,将10年期国债收益率目标保持在0%左右不变,并将前瞻性指引保持不变。

此外,由于对中东地缘政治局势日益担忧、特朗普遭到弹劾以及国际货币基金组织对全球经济前景的下调,全球股市纷纷下跌,避险需求增加,现货黄金重心在近两周内创下新高。

本交易日主要关注英国就业数据、德国和欧元区的ZEW经济繁荣指数,特朗普弹劾案也值得关注。

亚洲时段市场综述

亚洲时段,澳元兑美元汇率跌至一周半低点

汇率现为0.6864,下跌0.13%;

商品货币普遍疲软,澳元领跌。澳大利亚野火带来了明显的负面影响。国际货币基金组织此前也降低了全球经济增长率。ANZ银行表示,未来10年澳大利亚经济的年增长率估计为2.0%-2.5%。

这一数字低于澳大利亚联邦储备委员会和澳大利亚财政部的预期,主要是因为生产率增长急剧下降。

下降当然受全球因素的影响,但投资本地非矿业企业的减少也是一个主要因素。

在亚洲时段,美元对日元汇率跌至110以下。

美元兑日元汇率现为109.98,下跌0.19%。

日本银行将基准利率保持在-0.1%不变,10年期国债收益率目标保持在0%左右不变,前瞻性指引保持不变。

此外,在全球股市一个接一个下跌的情况下,纽约需要在黄金年提高套期保值。人们担心中东局势可能会进一步升级。特朗普弹劾案也扰乱了市场情绪,而全球经济仍然疲弱。

在亚洲时段,“现货黄金”重心在近两周内创下新高。

金价目前为每盎司1566.1美元,当日上涨0.34%。

由于对中东地缘政治局势日益担忧,特朗普弹劾案以及国际货币基金组织对全球经济前景的下调,戈德克斯表示,如果地缘政治和贸易紧张局势在当前经济环境下升级,并不排除金价在2020年升至1900美元/盎司的可能性。德国商业银行(Commerzbank)表示,投资人仍在涌向黄金,主要是因为政治动荡、可能的股市波动、利润预期疲软和超低利率环境等长期不确定性。

在亚洲时段,国际油价下跌。

美国石油目前为每桶58.31美元,下跌0.46%;据报道,石油分配现在为64.78美元/桶,下降了0.65%。

一些分析师和交易员表示,利比亚的这一轮供应中断将是短暂的,可能会被其他产油国抵消,从而限制其对全球市场的影响。石油经纪商PVM的斯蒂芬·伦诺克(StephenBrennock)表示,石油市场仍有充足的库存和健康的闲置产能作为缓冲。换句话说,看涨价格的影响可能只是昙花一现。与此同时,伊拉克官员表示,南部油田的生产没有受到动乱的影响。

重要金融数据

金融事件

14: 30日本银行行长黑田行彦举行新闻发布会。

18: 30美国总统特朗普在2020年世界经济论坛年会上发表演讲。

23: 00英格兰银行行长卡尼在世界经济论坛专家组会议上发表讲话。

时间待定参议院将启动20年来的首次弹劾审判,并最终讨论今天的黄金价格趋势成员将决定特朗普在强行调查其政敌后是否应该结束总统任期。

目前关键的一步是100名参议员辩论的投票过程,包括给控方和辩方发言的时间,给担任陪审员的参议员提问的时间。如果共和党议员能够否决民主党传唤证人的要求,审讯时间将会大大缩短。

亚洲时间N

(2)欧洲央行预计将存款机制利率维持在-0.50%,主要再融资利率维持在0%,边际贷款利率维持在0.25%,资产购买规模维持在200亿欧元。成员国可能会认识到欧元区经济增长的稳定,并重申他们将实施宽松的货币政策。

③欧洲央行可能会在1月货币政策会议上正式启动政策评估流程。市场将特别关注修订后的通胀目标。传言称,欧洲央行将放弃“接近但低于”现有“接近但低于2%”的部分目标,并设定一个更简单的2%的目标。此前,法国央行行长弗朗索瓦·维勒罗伊·达尔豪(FrancoisVilleroydeGalhau)表示,欧洲央行应该采用对称通胀目标。

④由于政策评估可能持续一年左右,预计欧洲央行不会在1月份的利率决议中立即做出相关决定。

中国黄金协会:2019年,上海黄金交易所有黄金品种累计成交额68600吨,同比增长0.12%,成交额21.49万亿元,同比增长15.69%。

上海期货交易所黄金品种总成交额92500吨,同比增长186.84%,成交额29.99万亿元,同比增长238.92%。12月20日,上海期货交易所黄金期权正式挂牌交易,为黄金交易品种增加了新的套期工具。

受经济下行压力加大等因素影响,黄金年国内消费疲软。尤其是随着下半年黄金价格的上涨,黄金珠宝消费明显下降,未能延续上半年同比增长趋势。

中国黄金协会:2019年,国内原料黄金产量为380.23吨,连续13年位居世界第一。与2018年相比,产量下降20.89吨,同比下降5.21%。

中国黄金协会:2019年,黄金年全国实际消费量为1002.78吨,比2018年下降12.91%。

其中:黄金珠宝676.23吨,同比下降8.16%;金条和225.80吨金币,同比下降26.97%;工业及其他100.75吨,同比下降4.90%。

完善日本银行利率决议要点;

①保持利率不变:日本银行将保持基准利率不变在-0.1%,10年期国债收益率目标不变在0%左右,前瞻性指引不变。

②提高经济增长预期:日本银行指出,财政措施有助于改善经济增长前景;2020财年的国内生产总值增长率预计为0.9%,高于0.7%。预计2021财年国内生产总值增长率为1.1%,高于此前的1.0%。2019财年的国内生产总值增长率预计为0.8%,高于0.6%。

③消费者物价指数预期较低:2019财年消费者物价指数预期为0.6%,10月份为0.7%;预计2020财年消费者物价指数为1.0%,10月份为1.1%。预计2021财年消费者物价指数为1.4%,10月份为1.5%。

④下行风险明显:价格势头持续,消费税上调对商业情绪的影响仍值得关注;如果风险增加,它将毫不犹豫地扩大宽松政策,密切关注金融体系的进展,并提高经济预期,以反映政府刺激措施对经济的影响。

商务部:中国欢迎高质量、有竞争力的美国产品进入中国市场,以满足人民日益增长的消费需求,并希望美方为扩大对华出口创造条件。

同时,中国是除美国之外世界上最大的消费市场之一。

中国市场不仅巨大,而且增长迅速。进口需求多样化、多层次、广范围。我们将根据市场化原则和世贸组织规则扩大从美国的进口,不会影响从其他国家的进口。

美国参议院制定弹劾特朗普的快速审判程序;

两名共和党高级领导人的助手透露,弹劾组织决议确立了弹劾审判程序,供公众辩论、参议员问答和下一步行动使用。

参议院多数党领袖米切尔·康内尔(MitchMcConnell)的决议只允许众议院和辩方分别在两天内和不超过24小时内提出各自的主张。参议院问答会结束后,参议院将进行投票

这一数字低于澳大利亚联邦储备委员会和澳大利亚财政部的预期,主要是因为生产率增长急剧下降。

下降当然受全球因素的影响,但投资本地非矿业企业的减少也是一个主要因素。

如果经济增长放缓是由内生因素造成的,那么要改变这种局面,我们需要潜在的政策刺激,特别是要关注如何改善投资。

黄金多头受到了强劲的提振,因为实际利率变成了负值。

从表面上看,黄金目前正面临一些严重阻力:当股市繁荣、美国和伊朗之间的战争威胁迅速消退时,为什么要购买传统对冲资产黄金?答案可能是,美国的实际利率已经变成负值,刚刚达到2012年末以来的最低水平。

这降低了持有黄金等非营利资产的机会成本,强化了瑞银和其他市场观察人士的观点,即黄金更有价值。

法国农业信贷银行:欧元对瑞士法郎升值的条件已经成熟;

法国农业信贷银行(Credit Agricole de France)策略师ManuelOliveri表示,交易员不应该在当前头寸的基础上进一步抛售欧元兑瑞士法郎,而应该利用当前水平建立“长期多头寸”,以反映对瑞士法郎将进一步下跌的预期。

在他给客户的报告中,他建议瑞士法郎对欧元不应进一步升值,特别是如果此举是因为“瑞士央行已经在黄金周大福耗尽弹药”和“认为央行的谨慎将会降低还为时过早,因为欧洲央行和瑞士央行之间不断扩大的政策差距未能稳定欧元对瑞士法郎的交叉抛售,特别是因为汇率仍将是央行决策的重要推动力”。欧元对融资吸引力的增加可能会降低瑞士法郎对全球风险情绪改善的敏感性,从而使交叉销售的典型模式复杂化。“我们预计这种情况将在未来几个季度发生变化。瑞士央行最终将尽最大努力,将利率维持在较低水平或较低水平,保持时间比欧洲央行等其他央行更长。”年末,欧元兑瑞士法郎的目标是1.1500欧元,认为当前水平是长期多头寸的一个有吸引力的切入点。

三菱东京日本联合银行:美元对日元可能会升值;

三菱东京-日本联合银行认为,美元对日元有一定的升值空间,预计未来几周的交易区间为107.00-112.00。由于主要中央银行可能放松货币政策或已经放松货币政策,有利的货币环境目前仍在继续,外汇波动继续下降。这些条件无疑有利于更大的冒险。日本投资的投资者可能会被今天黄金黄金价格的外国市场所吸引,因为套期保值比以前少了。尽管日元短期内仍有可能走弱,但日元一直被低估,日本仍有巨额经常账户盈余。因此,从中期和长期来看,日本对今天黄金黄金的价格持更具建设性的观点。

高盛的柯里说,支持持有黄金有三个关键原因;

高盛全球大宗商品研究主管杰弗里·柯里(JeffCurrie)周二表示,黄金是防范地缘政治风险的良好对冲。

美元化和投资的下跌也是持有黄金的主要原因,支持了银行对1600美元/盎司的预测。就钯而言,高价格不足以促使人们转用其他材料,而且钯仍占汽车总成本的一小部分。

加拿大帝国商业银行:由于财政支出和债券收益率上升,日元可能反弹至美元/日元105水平;

加拿大帝国商业银行北美外汇策略主管BipanRai表示,受日本财政刺激和较高债券收益率的推动,日元兑美元汇率可能升至105。

根据日本上个月宣布的财政支出CIBC的说法,奥运会预计将推动游客激增,债券收益率的上升都有利于日元。预计美元对日元的升值将会消失。战术目标是105和106级。中国和其他亚洲经济体的复苏主题,以及

花旗银行认为,对欧元区前景的悲观情绪可能有些过头,尤其是如果英国的英国退出欧盟问题得到解决,欧洲央行本身似乎不愿放松货币政策,财政刺激被视为下一个支柱。预计未来3个月欧元兑美元汇率将在1.11左右,未来6至12个月的目标是1.16。尽管欧洲央行的行动是考虑欧元走软,但美国总统特朗普和美国政府正积极试图通过向欧洲央行发出警告并敦促美联储进一步降息来限制美元上行。美联储增加了美元的流动性,这对美元不利。欧元对美元的波动率一直在下降。预计美国和欧洲之间的增长差距将在2020年和2021年缩小,欧佩克及其盟友预计将截止协议延长至2020年底;

①瑞银在周一的报告中表示,欧佩克和俄罗斯等非欧佩克产油国预计将把目前的减产期从2020年3月底延长至2020年底。

②然而,瑞银在报告中表示,欧佩克及其非欧佩克盟友可能会在2020年下半年增产。

③瑞银指出,欧佩克原油产量将从去年的每日3000万桶降至2020年的每日2960万桶。

④非欧佩克产油国季节性需求疲软和供应增长强劲,将导致2020年上半年全球原油市场约60万桶/天的供过于求,这可能导致布伦特原油价格在此期间跌至60美元/桶。

摩根士丹利质疑英格兰银行是否会立即降息;

市场越来越相信英格兰银行将于下周降息,但摩根士丹利并不为所动。

投资预测英格兰银行将在1月30日降息72%,但摩根士丹利认为今年利率将保持不变。

然而,该银行认为,如果英格兰银行真的降息,那将是“一劳永逸”。

有鉴于此,银行提议在11月出售押注降息的掉期交易。

伦敦摩根士丹利(Morgan Stanley)欧洲利率策略主管托尼·摩尔(TonySmall)在提到隔夜指数掉期时表示,“我们认为目前支付OIS 11月份货币政策委员会会议的费用是有吸引力的。

他认为投资尤其如此,他们“认为很难在1月份降息,或者因为财政刺激措施似乎即将出台,所以预计货币政策委员会不会不止一次降息”。

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